در یک شهر کوچک در مکزیک٫فردی به اسم آزول برای انتقام از موکو (رییس باند فروش مواد مخدر) به دلیل نگرفتن سهم خود از فروش مواد٫تعدادی از افراد موکو را می‌کشد. آزول همیشه لباس سیاه می‌پوشد و جعبه‌یجعبۀ گیتاری در دست دارد که داخل آن به جای گیتار، تفنگ است. در همان روز یک گیتاریست دوره گرد برای پیدا کردن کار وارد آن شهر می‌شود. افراد موکو که دنبال آزول می‌گردند تا او را بکشند، اشتباهاً ال ماریاچی (همان گیتاریست دوره گرد) را تعقیب می‌کنند. ال ماریاچی برای دفاع از خود چهار نفر از افراد موکو را می‌کشد و به یک میخانه می‌رود و از دومینو (فروشنده‌یفروشندۀ میخانه) می‌خواهد او را پنهان کند. فردای آن روز آزول به آن میخانه می‌آید و اشتباهاً به جای جعبه‌یجعبۀ گیتار خود، جعبه‌یجعبۀ گیتار ال ماریاچی را برمی‌دارد و می‌رود. افراد موکو آزول را دستگیر می‌کنند. اما وقتی در جعبه‌یجعبۀ گیتارش اسلحه‌ای نمی‌بینند او را رها می‌کنند. ال ماریاچی که متوجه این موضوع می‌شود جعبه‌یجعبۀ آزول را برمی‌دارد که به او پس بدهد. افراد موکو او را می‌بینند و تعقیب می‌کنند. ال ماریاچی بعد از کشتن چند تن از آن ها می‌گریزد. فردای آن روز ال ماریاچی به بازار می‌رود تا برای خود گیتار جدیدی بخرد اما افراد موکو او را بیهوش می‌کنند و پیش موکو می‌برند. موکو که آزول را از نزدیک می‌شناسد، به افرادش می‌گوید که او آزول نیست. پس افراد موکو ال ماریاچی را در شهر رها می‌کنند. آزول که فهمیده در میخانه جعبه‌یجعبۀ گیتارش عوض شده، به آن جا می‌رود و جعبه را پس می‌گیرد و دومینو را با خود می‌برد تا دنبال ال ماریاچی بگردند. ال ماریاچی به هوش آمده و به میخانه برمی‌گردد ولی متوجه می‌شود دومینو به مقر موکو رفته است. موکو به دومینو علاقه دارد و وقتی می‌فهمد دومینو با ال ماریاچی رابطه دارد او و آزول را می‌کشد. ال ماریاچی خود را سریعاً به مقر موکو رسانده و با جسد دومینو رو به رو می‌شود. موکو به دست ال ماریاچی شلیک می‌کند تا او دیگر نتواند گیتار بنوازد. ال ماریاچی نیز با هفت تیر به موکو شلیک می‌کند و او را می‌کشد و جعبه‌یجعبۀ گیتار آزول را برداشته و از آن‌جا دور می‌شود.
