وزارت ارشاد قصد دارد از نخبگان ایرانی مقیم خارج دعوت کند تا در یک سمینار فرهنگی به [[ایران]] بیایند و دربرنامه‌های فرهنگی برای ایرانیان سخنرانی و یا برنامه اجرا کنند. یکی از این دعوتنامه‌ها قرار است برای یک رهبر ارکستر که شخصیت برجسته و صاحب نامی که در [[آمریکا]] زندگی می‌کند فرستاده شود اما این دعوتنامه اشتباهاً برای آقای مکس که خواننده کافه و کاباره‌های لوس انجلس می‌باشد فرستاده می‌شود و آقای مکس که همه استعدادش در خواندن آهنگهای روحوضی مانند باباکرم و غیره می‌باشد با حیرت فراوان که چگونه مردم داخل [[ایران]] خصوصاً سران رژیم وی را در [[لوس آنجلس]] کشف کرده‌اند با گروه خود به [[ایران]] سفر می‌کند. در ایران که هیچ‌کس هنوز به هویت اصلی مکس پی نبرده است از مکس استقبال شاهانه‌ای می‌کنند و از وی دعوت می‌کنند تا در سالنهای مجلل [[تهران]] برای شخصیتهای دولتی و مردم برنامه اجرا کند. کم‌کم پس از اجرای چند برنامه و خواندن آهنگهای روحوضی عده‌ای از برنامه سازان وزارت ارشاد به اشتباه خود آگاه می‌شوند و برای رهایی آقای مکس از دست برادران بسیجی و حزب‌اللهی که قصد کشتن او را دارند تدابیری می‌اندیشند تا او را از [[ایران]] خارج کنند.
این فیلم بعد از ۶ سال از وزارت ارشاد مجوز گرفت، همچنین در انتشار خانگی (با مجوز) صحنه‌های زیادی از این فیلم سانسور شده بود.
