پس از انتشار آلبوم هوار، در سال ۲۰۱۴، تی‌تی‌اس هدف خود را ضبط و انتشار یک آلبوم ویژهٔ کریسمسی قرار داد. آنها می‌خواستند نسبت به آلبوم‌های قبلی خود مفهومی راحت‌تر و گرم‌تری داشته باشند. ته‌یئون و تیفانی در فوریه ۲۰۱۵ تهیهٔ آلبوم را آغاز کردند. بعداً، سئوهیون در نوشتن اشعار کره‌ای ترانهٔ «بابانوئل عزیز» شرکت کرد.[۳] در یک مصاحبه، تیفانی اظهار داشت که قصد دارند آلبومی را جمع کنند که توانایی خوانندگی آنها را «برجسته کند».[۴] این آلبوم در تاریخ ۴ دسامبر ۲۰۱۵ با شش آهنگ منتشر شد. آهنگ اصلی، «بابانوئل عزیز»، به دو زبان انگلیسی و کره‌ای منتشر شد.[۵] این گروه به عنوان تلاشی برای حمایت از آموزش موسیقی برای کودکان در آسیا، بخشی از سود فروش این آلبوم را به یک خیریه به نام «لبخند برای تو» اهدا کردند. این خیریه، کارزاری بین اس.ام. و یونیسف بود.[۶]
آهنگ اصلی، «بابانوئل عزیز» به عنوان آهنگی از ژانرهای مختلط، از جمله ملودی‌های بالاد و آراندبی و همچنین ترکیبی از صداهای سوینگ جاز و پرضرب توصیف شده‌است.[۴][۹] در متن، این ترانه در مورد زنی‌ست که از بابانوئل درخواست می‌کند که همه زمینه‌ها را مهیا کند تا او و دوست‌پسرش کریسمس را کنار یکدیگر بگذرانند. فیوز این آهنگ را در لیست «بهترین آهنگ‌های تعطیلاتی ۲۰۱۵» و «۲۵ آهنگ برتر کره‌ای کریسمس» قرار داد.[۱۰][۱۱]
«داستان زمستونی» به عنوان آهنگی با صدای گیتار توصیف شده که صدای «روح‌انگیز» تی‌تی‌اس را برجسته می‌کند.[۵] نسخه زندهٔ آکوستیک این آهنگ در ۱۱ دسامبر ۲۰۱۵ منتشر شد.[۱۲]
