داستان فیلم دربارهٔ رابطه عاشقانه دو جوان [[همجنس‌گرایی مردانه|همجنس‌گرای]] [[اسرائیل]]ی و [[فلسطین]]ی، روی و نیمارنیمر است. نیمر شبی وارد پارتی دوستش مصطفی که او هم به طور مخفیانه وارد تل آویو شده، می‌شود و در آنجا روی که ساکن [[تل‌آویو]] و وکیل است را می‌بیند و آن دو دوست هم شده و روی کارت وکالتش را به او می‌دهد تا باز هم یکدیگر را ملاقات کنند. نیمارنیمر دانشجوی روان‌شناسی و ساکن [[رام‌الله]] است که برای ادامه تحصیل می‌خواهد مجوز ورود به تل‌آویو می‌آیدرا بگیرد. برادرش که از افراد سیاسی کشور محسوب شده و مخفیانه مهمات و اسلحه هایی در خانه شان پنهان نموده، سخت مخالف است که برادرش به آنجا برود و مانعش می‌شود. نیمر در گذر زمان به طور مخفیانه به تل آویو می‌رود و رابطه ای عاشقانه با روی را شروع می‌کند و وابسته هم می‌شوند.روزی خبر می‌رسد که مصطفی دوست نیمر توسط نیروهای آنجا به قتل رسیده و نیمر سرخورده و ناامید به خانه‌ی روی پناه می آورد و رابطه آن‌ها به دلیل شرایط سیاسی حاکم دچار مشکل‌هایی می‌شود. بعد از مدتی خبر می‌رسد که نیمر باید کشور را ترک کند وگرنه او کشته خواهد شدو...
