[[چن زن]] (با بازی [[بروس لی]]) ایمان دارد که مرگ استادش، اتفاقی نبوده و توطئهای در کار بوده است. وی تصمیم انتقام از سوزوکی، رئیس باشگاه رزمی سوزوکی که ژاپنی هاراها را راهی جنگ با باشگاهشان کرده است، میکند. وی ابتدا با مخالفت استاد دومش روبرو میشود تا ژاپنیها را تحویل قانون دهند؛ ولی او میخواهد خودش انتقام بگیرد. وی ابتدا به باشگاه سوزوکی رفته و در آنجا استاد باشگاه و شاگردانش را شکست میدهد. سپس نصفه شب مشاور سوزوکی را میکشد. سوزوکی تصمیم به قتل چن توسط قهرمان روسی میگیرد؛ ولی چن شب به باشگاه وی حمله کرده و چند نفر از شاگردان و استادشان را میکشد و بعد با قهرمان روسی مبارزه کرده و او را هم میکشد. سپس خود سوزوکی را میکشد. در انتها، چن برای دفاع از دوستانش، خود را به پلیس معرفی میکند.